最近，有一则关于中美贸易的新闻在全网刷屏了。
多家外媒报道，中国贸易商集中签署了多船美国大豆采购合同，这些大豆将集中在12月装船运往国内。
路透社援引贸易界消息人士称，本次采购规模在8至10船巴拿马型货轮，单船装载量约6.5万吨，整体采购量不低。
这也是9月中美会晤结束之后国内落地的首批美国大豆大额采购订单。
消息一出，网上几乎是不约而同的一边倒的解读。
但是大部分网友下意识地觉得，这是我们在主动释放善意，给美国送订单、送利好，特别是美国正处于大选阶段，我们是在顺势给特朗普的农业票仓输血，白白送政治筹码。
但是，事情的表面之下，其实另有隐情，大家只看到了采购这个动作，却没有注意到背后所进行的订单博弈。
这并不是一笔简单的市场化采购行为，也不是什么示好和给人情的行为，而是直接打乱了特朗普团队蓄谋已久的全盘布局。
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据市场消息称，国内贸易商开始批量采购美国大豆，一船船的美豆将要跨越太平洋来到中国，消息传出后，美豆期货价格也应声上涨。
但是，这一个信号很快被特朗普的团队捕捉到了，并且在外界大肆宣传，把大豆订单包装成了谈判中取得的一个重大胜利。
国内很多舆论也跟着陷入了简单的解读之中，将企业的大宗商品采购的新闻过度政治化，得出了很多诸如“中国在释放善意，主动向特朗普让步”之类的结论。
很多讨论都急于做政治层面的判断，而忽略了大豆产业最基本的一个现实逻辑，即这是一份权衡供需的商业买卖，而不是一份人情礼物。
但是如果我们再往深一层去挖掘，从新闻事件本身出发的话，其实事情远比大家所想象的要复杂得多。
每年的第四季度是美国新季大豆集中上市的时间段，前半年全球主要的大豆供应国是巴西和阿根廷，而到了秋冬季节，随着南美大豆供应量的下降，美国大豆开始成为市场的补充主力。
另外，今年的采购节点也正好碰上了中美经贸关系缓和以及美国大选的关键时期，外界对它进行了过多的政治解读，导致大家容易将市场化、商业化的采购行为强行套上人情政治的滤镜。
02
在互联网上，很多人看到进口上亿吨的大豆时的第一反应就是我们国家的粮食不够吃了，这个认知是错误的，也是被广泛传播的一个误解。
我们国家每年进口的大豆超过1亿吨，但是这些进口的大豆并不是用来做老百姓的口粮，而是经过加工成为豆粕和豆油等产品。
一吨进口大豆压榨之后可以产出780kg豆粕，不到200公斤豆油。在我们日常生活中，豆油已经走进了我们的餐桌，但是占比近80%的豆粕却是我们养猪、养鸡、水产养殖不可或缺的核心蛋白饲料。
简单来说，我们进口了大量的大豆，其实就是在间接保证肉蛋奶的供应。
国产的大豆大部分是用在做豆腐、豆浆这些豆制品的，产量不大，根本无法满足国内庞大的压榨饲料需求。
大豆进口也具有很强的季节性特征，南美的大豆在每年的上半年集中上市，是我们主要的大豆来源，而下半年则是美国的新豆集中收获上市，采购美国的大豆一直是行业多年来一直存在的一种做法。
从进口结构上来看，巴西依然牢牢地占据了我国大豆进口第一的位置，而美国则是重要的补充来源。我国大量采购美豆并不意味着我们出现了口粮缺口，也不代表我们放弃了南美的供应链。
我们进口大豆并不是因为被动地接受，而是为了保证国内的粮食价格稳定，以及整个养殖和粮食生产链条的稳定。
03
在美国内部政治中，大豆不仅仅是一种农产品，还是一张沉重的政治筹码。
美国的大豆主要种植区在中西部地区，而中西部地区是农业大州，也是特朗普最重要的票仓之一。
由于美国大豆产量接近一半需要通过出口来消化，中国曾经是美国大豆最大的海外买家，因此豆农收入的好坏直接影响着特朗普的选票走向。
特朗普的算盘非常清楚，一方面，他想要获得实际的中国大豆采购订单，用订单来安慰处于尴尬境地的中西部农民，并且获取农业州的支持。
另一方面，他又想将大豆订单作为谈判的筹码，对外声称这些成果都是自己争取来的，以此来对中方进行施压，希望能从关税、科技、经贸等方面获得更多的单方面让步。
在之前的贸易战期间，我们大量减少对美豆的进口，导致美豆价格下跌，农民收入受损，美国政府不得不掏出几百亿美元的巨额补贴来缓冲农民的损失。
但这样的补贴只是权宜之计，并不能取代中国这个稳定的、长期的、巨大的市场，这正是美方一直念念不忘的地方，他们希望恢复其在对华大豆出口上的竞争优势。
在美方的预设剧本中，中国离不开美国的大豆，只要能够拿到采购的大单，就能够获得相应的选票以及谈判带来的各种红利。
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从表面来看，增加对美国大豆的采购似乎在向外界传递积极信号，但实际上，这份采购并不是行政命令下的任务安排，而是更多地由国内市场上的贸易商和油厂根据市场情况自行决定的。
我们之所以愿意在合适的窗口期加大美豆的采购，是有很现实的考虑因素的。
首先就是供应链的安全问题了，如果一个国家长期高度依赖于一个供应链的话，那么就存在很大的隐患。
比如巴西遇到干旱或者霜冻之类的极端天气时，全球的大豆价格就会出现剧烈的波动。如果适当增加对美国大豆的购买量，就等于增加了另一个可以作为备用的供应来源，不会使整个供应链被一个地方所控制，同时也能提高中国这个世界上最大的买家的谈判地位。
第二是稳定国内的民生产业。当南美大豆处于供应空档期时，新季美豆集中上市，如果价格具备竞争力的话，适时的采购可以补充国内大豆的库存，压制住豆粕、豆油的市场波动，间接稳住养猪养鸡行业的成本。
最后影响的是我们日常生活中所消费的猪肉、鸡肉等等价格。
更为重要的是，这次采购并不是一个长期的固定契约，巴西大豆依然是我们主要的采购来源，随着南美新豆开始大量到港，国内大豆库存充足后，美豆采购规模可以随时缩减。
我们既可以多买也可以少买，主动权一直牢牢地掌握在我们自己的手中，而绝不会像特朗普所期望的那样，掉进“订单换妥协”的圈套里。
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当然，我们也不能把大量采购美国大豆这件事完全理想化，阶段性加大美豆采购，同样伴随着客观存在的风险和争议。
但是，市场上的部分担心也并非毫无根据，阶段性的大额采购，对于美国豆农来说是实实在在的好事，客观上也会为特朗普的竞选增添助力，也有观点表示担忧，如果继续加大采购力度，是否会导致我们对美国大豆的依赖程度逐步上升呢。
但是另一方面，我们也不能忽视现实的限制。
目前的采购信息大多数来自贸易市场上的传言，而不是由两国政府签订的具有长期和强制性的采购合同，因此后期实际执行时可能会出现变化，巴西仍然占我国大豆进口量的70%以上。而美国更多的则是起到一个季节性补充的作用。
同样的过去贸易经验再一次验证了，即使我们决定将订单全部转移至南美，也并非没有代价。所有的需求都转移到南美市场，会导致大豆价格上涨；而遥远的海运距离，则会提高物流和保险的成本。
无论你选择哪个货源，大宗商品的供应链风险是永远不可能被消除的，而我们的所有操作，其实都是在多重风险之间进行权衡利弊后的取舍。
我们所要做的并不是去追求没有风险，而是要在可以控制的风险范围之内获得最大的产业收益、最大的供应链收益以及最大的谈判收益。
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很多人的思维是，大国之间进行贸易往来，买就表示软弱，不买才是强硬，但其实大宗商品的贸易并不是人情往来。
很多人习惯用非黑即白的方式来看待大国之间的贸易往来，这次加快购买美国的大豆，并非向对方低头，而是一个成熟的市场化的博弈方式的体现。
真正的供应链安全并不是简单地拒绝某一个国家的商品，而是手中有多个备选方案，可以自己选择购买多少以及何时购买。
所以，对于这笔订单的短期新闻来说，这只是一个表象。而判断这件事，不应该只看到传言的消息，更要看后续双方贸易是否能够对等落地。
所以，买还是不买大豆，其实只是一张牌，更重要的是要守住我们十四亿人的肉蛋奶供给的中国人的餐桌底线，把大豆相关采购的选择权掌握在自己手里，这才是长远布局的关键。
大豆贸易博弈中，有趣的是表面上看似一笔一笔的买卖订单，但实际上却是选票、产业链供应链安全之间的较量。
而特朗普的团队则希望用大豆订单来确保自己的选票以及获得谈判的优势，但采购的选择权一直掌握在最大的买方手中。
大国之间的竞争并不是通过情绪化的对抗来实现的，而是需要进行理性的权衡以及长期的战略规划。
看起来很普通的每一批大豆运输中所承载的并不仅仅是友好意图，还有我们坚定的商业信心及深谋远虑的眼光。
