由于经常在二条留宿，葵姬的侍女们纷纷议论，认为那个女人应该是一个普通侍女，对外假说是一个不懂事的孩子。皇上也有耳闻，当面教训源氏公子。
宫里有一个上了年纪的宫女叫做源内侍，出身荣贵，才艺优越，人望很高，却在色情上完全不知自重。源氏公子稍微勾引便私通了。但是公子怕露出风声，面子难看，便疏远了她，引她愤恨。正在给皇上梳头的这个内侍老女人，扇面极其艳丽，上面一首古歌“林下衰草何憔悴，驹不食兮人不刈。”公子阅罢，吟道“试听杜宇正飞鸣，夏日都来宿此林。”老女附和“请看过盛林荫草，盼待君来好饲驹。”吟时态度异常风骚。源氏公子答道：“林荫常有群驹集，我马安能涉足来？你那里人多口杂，教我怎得常到？”皇上见到二人调情，便想，我总以为公子太古板，替他担心，原来并不如此。你看他连这个老女人也不肯放过呢。
头中将也来了好奇心，怎么没有想到过老女人这门路呢，于是便和老女私通了。
源氏公子不知情，与老女往来次数不多，遭她埋怨。一日徘徊于内侍所居的温明殿，听到内侍正在弹琵琶，她的技法无人能及。此时生在发泄，弹唱白居易诗《夜闻歌者宿鄂州》：“夜泊鹦鹉洲，秋江月澄澈。邻船有歌者，发调堪愁绝。歌罢继以泣，泣声通复咽。寻声见其人，有妇颜如雪。独倚帆樯立，娉婷十七八。夜泪似珍珠，双双堕明月。借问谁家妇，歌泣何凄切？一问一沾襟，低眉终不说。”公子将身靠在柱上，唱催马乐《东屋》之歌“（男唱）我在东屋檐下立，斜风细雨湿我裳。多谢我的好姐姐，快快开门接情郎。内侍接住唱到（女唱）此门无锁又无闩，一推便开无阻挡。请你自己推开门，我是你的好妻房。”
内侍吟诗道：“檐前岂有湿衣者？惟见泪珠似雨淋。”吟罢长叹数声。源氏公子想道：“你情人很多，这牢骚不该发给我一个人听。你究竟有什么心事，以致如此悲叹？讨厌！”便答吟道：“窥人妻女多烦累，不惯屋檐立等门。”他想就此走脱，转念这未免太冷酷了，便走进门去。对手是个老女，因此两人搭讪不免稍轻薄些，但也觉得别有异趣。
头中将对源氏公子近来避着他东偷西摸，然而当面又训斥他，怨恨积深。一晚，摸到老女处，想抓现行。傍晚室内没有动静，他便走入。却不知源氏公子没睡，听到声响以为是老女先前私会的那个修理工匠，便起身躲在屏风旁伺机逃出。头中将装作不知，故意折叠起屏风。源氏公子生怕狼狈鼠窜被人耻笑，正在迟疑之际，只见头中将拔出佩刀，佯作愤怒。老女着急，连喊“喂，我的好人，喂，我的好人！”走向前合掌叩首。五十七八岁的老女在两个二十岁左右美貌无比的青年贵公子中间，磕头作揖的样子实在滑稽至极。
源氏公子辨别出头中将，觉得好笑。头中将被识破，两人对视嬉笑。然后扑上去互相剥对方衣服，扭作一堆。裂帛一声，源氏公子的衣服竟然被撕破。头中将吟唱“直须扯得衣裳破，隐秘真情露出来。你把这破衣穿在外面，让大家看吧。”源氏公子答道：“明知隐秘终难守，故意行凶心太狠！”两人唱和之后，怨恨全消，衣冠零乱地一同出门去了。
第二天，老女便将两人遗落的一条男裙和一根腰带送还源氏公子，附诗道“两度浪潮来又去，矶头空剩寂寥春。我是‘泪若悬河’了！”源氏公子看了想道：“这个人厚颜无耻。”很讨厌她。但回想她昨晚的困窘之状，又觉得可怜，便答诗道：“骇浪惊涛何足惧？我心但恨此矶头！”回信就只两句诗。
此时头中将住在宫中值宿所，便将昨晚撕下来的袖子包好了，送还源氏公子，并附言道：“快把这个缝上吧。”源氏公子看了想道：“怎么会给他拿去的？”心中很不愉快。又想：“若是我没有到手这根腰带，倒便宜了他。”便用同样颜色的纸张将腰带包好，送还头中将，并附诗道：“怜君失带恩情绝，原物今朝即奉还。”头中将收到了腰带和诗，立刻答吟道：“恨君盗我天蓝带，此是与君割席时。你不能怪我恨你啊！”出自催马乐《石川》“石川高丽人，取了我的带。我心甚后悔，可恨又可叹。取的什么带？取的淡蓝带。深恐失此带，恩情中途断。”男女幽会时倘带被人取去，则恩情中绝。在朝中，二人约定“若有人问答不知，切勿泄露我姓氏！”。
头中将暗中与源氏公子比试，自觉不差，何以他如此受皇上独宠？藤壶妃子即将册立皇后，其仪式预定在七月举行。源氏公子由中将升任了宰相。
皇上准备在近年内让位于弘徽殿女御所生的太子，而立藤壶妃子所生之子为太子。然而这新太子没有后援人，外家诸舅父都是皇子，但已降为臣下。当时乃藤原氏之天下，未便教源氏的人摄行朝政，所以不得不将新立太子的母亲册封为皇后，借以加强太子的势力。弘徽殿女御闻知此事，大为不悦，此亦理之当然。皇上对她说道：“你的儿子不久便即位了，那时你就安居皇太后的尊位，你放心吧。”世人不免过虑，纷纷议论道：“这女御是太子的母亲，入宫已有二十余年。要册立藤壶妃子为皇后而压倒她，恐怕是困难的吧。”
公子以后与皇后无由见面，不仅心灰意冷，吟道“纵能仰望云端相，幽恨绵绵无绝期。”
小皇子相貌越发肖似源氏公子，藤壶心中痛苦，然而世人都认为，无论何人，无论怎样改头换面，都赶不上源氏公子的美貌。而小皇子当然肖似源氏公子，正像日月行空，光辉自然相似。
